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嘉御资本首发SPAC-Vision Deal HK Acquisition Corp.向港交所提交上市申请

发布日期：2022年02月22日点击率：1703

2022年2月15日，上海市国际股权投资基金协会联席副理事长、嘉御资本创始人兼董事长卫哲携手DealGlobe易界和Opus创富投行发起的特殊目的收购公司Vision Deal HK Acquisition Corp.（后简称“Vision Deal”）正式向港交所提交A1文件，成为首批向港交所提交SPAC上市申请的私募基金创始人，花旗和海通国际担任联席保荐人。

特殊目的收购公司，又称SPAC（Special Purpose Acquisition Company），是指由知名的发起人或者管理层团队通过IPO募集资金收购不特定资产的特殊目的公司。

香港SPAC制度规定发行规模需要在10亿港币或以上。Vision Deal将关注前沿科技并聚焦于汽车的智能化领域，以及供应链优势推动的跨境出海品牌和国内新消费企业。

卫哲先生提到：“在2022年的资本市场起伏不定和持续变化中，SPAC则为部分拟上市企业降低了上市发行和定价的不确定性，并具有提高原有股东回报的空间，也为创始人提供了额外激励的手段。对于稳健型投资机构、家族企业及高净值个人投资者而言，SPAC则具备相当的安全性，让投资人在资本市场的不确定性中，既可以选择分享投资的上行空间，同时也可以锁定下行风险。” 在卫哲的带领下，嘉御资本在过去十余年深耕前沿科技、跨境出海、新消费三大行业，具有深刻的行业洞察。并通过提供一流的战略咨询服务，主动发掘独家投资机会，具备杰出的投资往绩，包括科技类企业，全球雾化科技解决方案领导者思摩尔Smoore（HKEX：6969）；跨境出海品牌企业，全球充电、音响技术和智能家居的领导者安克创新Anker（SZSE：300866）；以及新消费类企业，中国规模最大增长最快的潮流玩具公司之一的泡泡玛特POP MART （HKEX：9992）等，积累了丰富的行业资源，打造了深厚的行业生态。”

全球资产端在2022年将迎来更加多元的变化，而SPAC则能为拟上市企业和投资人带来相对确定性和便捷性。对于拟上市企业来讲，SPAC的相对确定性体现在以下几点，首先可以提前锁定基础投资人；其次SPAC标的企业估值由SPAC发起人、目标股东以及PIPE投资人共同确定。同时，相比IPO而言，由于SPAC本身是一个并购行为，投资人可以为标的企业创始团队提供独特的激励机制，为创始团队和原有股东提供了提高回报的空间。此次SPAC的董事会成员可称纵横联合的强明星阵容，独立董事中包括全球知名奢侈品牌的高管、物流行业龙头企业的首席战略官、拥有多年全球金融行业经验的互联网行业头部企业CFO等。大家联袂支持，共同赋能标的企业。
对于投资人来说，SPAC相对投资时间较短、资金使用效率和灵活性都较高。稳健型投资机构、家族办公室、高净值个人投资者等，可以通过投资知名私募股权基金创始人发起的SPAC，参与一级半市场的投资。
Vision Deal是卫哲发起的首个SPAC，也是为了更全面地服务适合的企业和创业团队，同时满足投资人更多元的资金需求。因此，Vision Deal首家提出目标争取在上市后18个月内发出De-SPAC交易公告，以及在上市后30个月完成De-SPAC交易，这个目标比规则要求的24个月和36个月更短。这得益于发起人在行业的多年积累，体现了Vision Deal对于未来优质资产注入的确定性的自信，也体现了对于发起人项目执行中品质和效率的信心。同时，如果De-SPAC交易顺利提早实现，也缩短了SPAC投资人资金的锁定期，从而极有效地为投资人提升了资金使用效率。嘉御资本
嘉御资本管理美元及人民币资产总额超过160亿人民币，是一家专注于新消费及新一代信息技术领域的投资基金。成立于2011年，嘉御资本持续致力于发现优秀企业并帮助他们实现卓越，截至目前已助力三十余家企业成长为独角兽乃至超级独角兽企业，包括思摩尔国际(06969.HK)、安克创新(300866.SZ)、泡泡玛特(09992.HK)、锅圈食汇、致欧家居等。

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